Till andelsägare i Öhman Marknad Sverige Bred, Lannebo Sverige Plus och Lannebo Sverige Fokus.
Information om revidering av fondernas exkluderingskriterier med anledning av en uppdatering av Lannebos Policy för ansvarsfulla investeringar.
Bästa andelsägare,
Lannebo Kapitalförvaltning har under våren gjort en översyn av policyn för ansvarsfulla investeringar. Bakgrunden är det förändrade säkerhetsläget i Europa och en ökad efterfrågan från kunder på investeringar i försvarsrelaterade bolag.
Till följd av översynen möjliggör nu policyn för ansvarsfulla investeringar att fonder kan göra undantag från exkludering av konventionella vapen. Det innebär att Lannebo Sverige Plus från och med 13 november 2025, Öhman Marknad Sverige Bred från och med 1 januari 2026 samt Lannebo Sverige Fokus från och med 1 mars kan investera i bolag som producerar vapen eller kritiska komponenter till vapen, under tydliga villkor.
Bolag som producerar eller distribuerar så kallade kontroversiella vapen, såsom klustervapen eller kemiska vapen, kommer fortsatt att exkluderas. Det gäller även bolag som bryter mot internationella normer och övriga exkluderingskriterier gällande alkohol, tobak, spel, pornografi, cannabis och fossila bränslen.
Sammanfattning av förändringen
- Policyn för ansvarsfulla investeringar har uppdaterats
- Lannebo Sverige Plus omfattas av förändringen från och med 13 november 2025.
- Öhman Marknad Sverige Bred omfattas av förändringen från och med 1 januari 2026.
- Lannebo Sverige Fokus omfattas av förändringen från och med 1 mars 2026.
- Bolag kopplade till kontroversiella vapen eller brott mot internationella normer kommer fortsatt att uteslutas.
- Fonden förvaltas fortsatt utifrån Lannebos arbete med att integrera hållbarhetsaspekter och bedriva påverkansarbete, i enlighet med artikel 8 i SFDR.
Vad betyder det för dig som andelsägare?
- Detta är en justering av fondens placeringsmöjligheter inom ramen för nuvarande inriktning och påverkar inte värdet på dina fondandelar.
- Du behöver inte vidta några åtgärder med anledning av förändringen.
- Om du ändå vill lösa in dina fondandelar kan du göra det som vanligt, utan andra avgifter än de som motsvarar kostnaden för att avveckla fondens värdepapper.
För ytterligare information om den uppdaterade policyn samt fondernas hållbarhetsrelaterade förköpsinformation (hållbarhetsbilagan), där även exkluderingskriterier framgår, hänvisar vi till www.lannebo.se samt www.lannebo.se/exkludering/
Med vänliga hälsningar,
Lannebo Kapitalförvaltning AB